LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit R

Anlagepolitik

Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Der Fonds investiert zu mindestens 75% in Geldmarkinstrumente und Investmentanteile, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie auf Basis von Nachhaltigkeitsmerkmalen, die von der Gesellschaft für den Fonds definiert wurden und die sich auf die sogenannten ESG-Faktoren Umwelt (Environment - "E"), Soziales (Social - "S") und Unternehmensführung (Governance - "G") beziehen. Neben umsatzbezogenen Mindestausschlüssen für Unternehmen z.B. in den Bereichen Kohle, Rüstung, Tabak und weiteren fossilen Brennstoffen und der Steuerung nach ausgewählten Fokus-SDGs (17 Sustainable Development Goals) sowie der Berücksichtigung von Fokus-PAIs (Principal Adverse Impacts - wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren) wendet der Fonds einen Best-in-Class-Ansatz für Unternehmen und Länder an. Bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Aktien angelegt werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet.

Performance-Diagramm (24.05.2024)

Performance (24.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
3,02 % 10,28 % 0,30 % 2,56 % n.v. 2,02 %

Kumulierte Performance (24.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
3,02 % 10,28 % 0,91 % 13,48 % n.v. 12,59 %

Performance im Jahr (24.05.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
11,98 % -16,58 % 6,24 % 6,39 % 9,06 %

Risikokennzahlen (24.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
4,41 % 6,78 % 7,62 %
Sharpe Ratio info icon
1,44 -0,17 0,24
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 3
Max. Draw Down info icon
-3,07 % -20,44 % -20,44 %

Risiko-Rendite-Matrix (24.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (24.05.2024)

Vermögensaufteilung

Renten 56,80 %
Aktien 42,60 %
Kasse 0,60 %

Top 10 Holdings

Westpac Securities NZ Ltd. 2,50 %
National Australia Bank 2,40 %
Akzo Nobel 1,90 %
Royal Bank of Canada 1,60 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau 1,50 %

Stammdaten

Fondsname LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit R
ISIN DE000A2DHTQ9
Anlageklasse Gemanagte Strategien
Auflagedatum 15.06.2018
Laufende Kosten 1,47 % (30.04.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht