Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends profitieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Performance-Diagramm (11.03.2025)
Performance (11.03.2025)
Kumulierte Performance (11.03.2025)
Performance im Jahr (11.03.2025)
Risikokennzahlen (11.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
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12,82 % |
13,97 % |
15,81 % |
|
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0,15 |
0,33 |
0,77 |
|
|
1 |
3 |
3 |
|
|
-11,06 % |
-15,74 % |
-17,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix (11.03.2025)
Portfolioallokation (11.03.2025)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
99,84 % |
| Kasse |
|
0,16 % |
Top 10 Holdings
| Apple Inc. |
|
4,97 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,33 % |
| Nvidia |
|
4,10 % |
| Amazon.com |
|
3,28 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,99 % |
Länder/ Regionen
| USA |
|
75,13 % |
| Frankreich |
|
3,57 % |
| Deutschland |
|
3,24 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,08 % |
| Kanada |
|
2,79 % |
Branchen
| Technologie |
|
30,80 % |
| Industrie |
|
10,30 % |
| Pharma |
|
9,60 % |
| Einzelhandel |
|
9,20 % |
| Banken |
|
6,40 % |
