Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 61 % in Aktien. Bei den Aktien muss es sich überwiegend um Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder von Unternehmen, die in einem deutschen Aktienindex enthalten sind oder die ihre Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend in Deutschland erzielen, handeln. Investiert wird dabei in aussichtsreiche deutsche Standardwerte. Eine Beimischung attraktiver und chancenreicher kleinerer Unternehmen ist möglich. Daneben können Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem anderen europäischen Land erworben werden.
Performance-Diagramm (20.03.2023)
Performance (20.03.2023)
Performance im Jahr (20.03.2023)
Risikokennzahlen (20.03.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
19,85 % |
20,44 % |
19,77 % |
| Sharpe Ratio |
-0,11 |
0,90 |
0,05 |
| Max. Verlust in Monaten |
2 |
2 |
5 |
| Max. Draw Down |
-22,05 % |
-30,55 % |
-41,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix (20.03.2023)
Portfolioallokation (20.03.2023)
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile |
|
95,42 % |
| Kasse |
|
4,58 % |
Top 10 Holdings
| Siemens |
|
6,59 % |
| SAP |
|
6,49 % |
| Allianz |
|
6,21 % |
| Airbus Group (ehemals EADS) |
|
5,30 % |
| Deutsche Telekom |
|
4,56 % |
Branchen
| Industrie |
|
23,16 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
18,75 % |
| Gesundheitsvorsorge |
|
11,88 % |
| Konsumgüter |
|
11,39 % |
| Informationstechnologie |
|
11,27 % |
