Anlagepolitik
Die Wertpapieranlagen werden überwiegend (mindestens 61 %) in europäischen Aktien vorgenommen, wobei das Schwergewicht in allen Märkten auf marktbreite Standardwerte (Blue Chips) gelegt wird. Über die Länder-, Branchen- und Titelselektion soll eine überdurchschnittliche Performance erzielt werden, wobei zusätzliche Ergebnisbeiträge auch aus dem Einsatz derivativer Instrumente erwirtschaftet werden.
Performance-Diagramm (28.11.2022)
Performance (28.11.2022)
Performance im Jahr (28.11.2022)
Risikokennzahlen (28.11.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
18,71 % |
18,82 % |
16,14 % |
| Sharpe Ratio |
-0,30 |
0,21 |
0,26 |
| Max. Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Draw Down |
-20,97 % |
-36,21 % |
-36,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix (28.11.2022)
Portfolioallokation (28.11.2022)
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile |
|
88,27 % |
| Kasse |
|
11,73 % |
Top 10 Holdings
| Nestle SA |
|
3,98 % |
| NOVO-NORDISK B |
|
2,86 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
2,60 % |
| Astrazeneca |
|
2,18 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,10 % |
