Anlagepolitik
Der Fonds investiert in eine Auswahl deutscher Aktien, wobei Standardwerte hoher Qualität (Blue Chips) aus erfolgversprechenden Branchen bevorzugt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, mindestens 60% in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in deutschen Aktienindizes enthalten sind. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Standardwerte (so genannte Blue Chips). Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der HDAX Total Return Index in EUR verwendet. Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligung i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG.
Performance-Diagramm (02.06.2023)
Performance (02.06.2023)
Kumulierte Performance (02.06.2023)
Performance im Jahr (02.06.2023)
Risikokennzahlen (02.06.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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17,81 % |
18,29 % |
19,95 % |
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0,20 |
0,38 |
0,10 |
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2 |
2 |
5 |
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-20,41 % |
-30,37 % |
-42,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix (02.06.2023)
Portfolioallokation (02.06.2023)
Top 10 Holdings
| Weitere Anteile |
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57,20 % |
| SAP SE |
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8,60 % |
| Allianz SE |
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6,70 % |
| Deutsche Telekom |
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5,20 % |
| Airbus SE |
|
5,10 % |
Branchen
| Industrie |
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21,50 % |
| Finanzen |
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17,20 % |
| IT |
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15,10 % |
| Gesundheitswesen |
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12,80 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,10 % |
