Anlagepolitik
Der Fonds investiert vor allem in Aktien von in- und ausländischen Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen. Bei der Aktienauswahl sind folgende Kriterien von entscheidender Bedeutung: größere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt, Nachhaltigkeit von Dividendenrendite und Wachstum, historisches und zukünftiges Gewinnwachstum, Kurs-/Gewinn-Verhältnis. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt. Kursveränderungen der weltweiten Aktienmärkte, Wechselkursentwicklung einzelner Anlagewährungen zum Euro.
Performance-Diagramm (05.12.2023)
Performance (05.12.2023)
Kumulierte Performance (05.12.2023)
Performance im Jahr (05.12.2023)
Risikokennzahlen (05.12.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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8,11 % |
9,41 % |
11,76 % |
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-0,63 |
0,66 |
0,39 |
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2 |
2 |
2 |
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-6,20 % |
-9,43 % |
-27,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix (05.12.2023)
Portfolioallokation (05.12.2023)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
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86,00 % |
| Renten |
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8,80 % |
| Weitere Anteile |
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4,60 % |
| Kasse |
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0,60 % |
Top 10 Holdings
| Shell plc |
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3,10 % |
| TotalEnergies SE |
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2,80 % |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) |
|
2,60 % |
| Nestle SA |
|
2,40 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
2,30 % |
Länder/ Regionen
| USA |
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29,80 % |
| Kanada |
|
9,00 % |
| Deutschland |
|
8,10 % |
| Frankreich |
|
6,80 % |
| Schweiz |
|
6,10 % |
Branchen
| Finanzsektor |
|
16,00 % |
| Energie |
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13,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,80 % |
| Grundstoffe |
|
9,80 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
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8,80 % |
