LBBW Global Warming R

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die der globalen Erderwärmung (Global Warming) entgegenwirken oder deren Folgen abmildern. Dabei investiert der Fonds überwiegend in ausgewählte Unternehmen aus den Bereichen: Erneuerbare Energien, Versorger, Wasser, Bau, Anlagenbau, Versicherungen, Nahrungsmittel, Chemie, Erdgas sowie Forstwirtschaft. Im Bereich der Erneuerbaren Energie setzt der Fonds z.Z. auch auf alternative Antriebstechniken wie bspw. Wasserstoff. Für die Zusammensetzung des Fonds werden unterschiedliche Methoden der diskretionären Aktienauswahl wie z. B. qualitative Fundamentalanalyse oder Momentumanalyse angewandt.

Performance-Diagramm (29.09.2022)

Performance (29.09.2022)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-20,33 % -10,97 % 10,52 % 9,59 % 10,34 % 7,08 %

Performance im Jahr (29.09.2022)

2021 2020 2019 2018 2017
35,64 % 16,08 % 32,01 % -6,05 % 16,57 %

Risikokennzahlen (29.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 21,15 % 23,42 % 19,95 %
Sharpe Ratio -0,50 0,47 0,50
Max. Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Draw Down -25,62 % -30,81 % -30,81 %

Risiko-Rendite-Matrix (29.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (29.09.2022)

Vermögensaufteilung

Aktien 97,41 %
Kasse 2,70 %

Top 10 Holdings

Microsoft 6,72 %
Apple Com 5,63 %
Danaher 5,21 %
Thermo Fisher 5,01 %
Anthem Inc. 3,36 %

Stammdaten

Fondsname LBBW Global Warming R
ISIN DE000A0KEYM4
Anlageklasse Aktiv verwaltete Fonds
Auflagedatum 15.01.2007
Laufende Kosten 1,72 % (27.01.2022)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 6

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