LBBW Global Warming R

Anlagepolitik

Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung(EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt und die von in- und ausländischen Emittenten stammen, deren Geschäftserfolg mit der globalen Erderwärmung (Global Warming) in Zusammenhang steht. Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind dem Prospekt zu entnehmen. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in in- und ausländische Unternehmen, deren Geschäftserfolg mit der globalen Erderwärmung (Global Warming) in Zusammenhang steht. Dabei investiert der Fonds überwiegend in ausgewählte Unternehmen aus den Bereichen: Erneuerbare Energien, Versorger, Wasser, Bau, Anlagenbau, Versicherungen, Nahrungsmittel, Agrarrohstoffe, Chemie, Erdgas sowie Forstwirtschaft. Für die Zusammensetzung des Fonds werden unterschiedliche Methoden der diskretionären Aktienauswahl wie z.B. qualitative Fundamentalanalyse oder Momentumanalyse angewandt.

Performance-Diagramm (26.02.2024)

Performance (26.02.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
14,79 % 31,82 % 12,65 % 14,99 % 11,47 % 8,39 %

Kumulierte Performance (26.02.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
14,79 % 31,82 % 42,95 % 101,11 % 196,27 % 297,20 %

Performance im Jahr (26.02.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
19,42 % -21,22 % 35,64 % 16,08 % 32,01 %

Risikokennzahlen (26.02.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
13,75 % 17,60 % 20,43 %
Sharpe Ratio info icon
1,99 0,65 0,71
Max. Verlust in Monaten info icon
2 3 3
Max. Draw Down info icon
-7,88 % -25,62 % -30,81 %

Risiko-Rendite-Matrix (26.02.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (26.02.2024)

Vermögensaufteilung

Aktien 98,06 %
Kasse 2,05 %

Top 10 Holdings

Nvidia 8,07 %
Boston Scientific 3,57 %
Advanced Mic. Dev 3,34 %
ASML NV 3,19 %
VISA INC 3,18 %

Länder/ Regionen

USA 73,93 %
Irland 6,78 %
Frankreich 6,21 %
Niederlande 4,11 %
Dänemark 2,41 %

Branchen

Weitere Anteile 59,33 %
Elektro 16,60 %
Software 7,62 %
Chemie + Pharma 6,44 %
Holdings 4,29 %

Stammdaten

Fondsname LBBW Global Warming R
ISIN DE000A0KEYM4
Anlageklasse Aktiv verwaltete Fonds
Auflagedatum 15.01.2007
Laufende Kosten 1,73 % (15.01.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 4

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht