LBBW Global Warming R

Anlagepolitik

Der Fonds investiert hierzu überwiegend in in- und ausländische Unternehmen, deren Geschäftserfolg mit der globalen Erderwärmung (Global Warming) in Zusammenhang steht. Dabei investiert der Fonds überwiegend in ausgewählte Unternehmen aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Versorger, Wasser, Bau, Anlagenbau, Versicherungen, Nahrungsmittel, Agrarrohstoffe, Chemie, Erdgas sowie Forstwirtschaft. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Der Fonds investiert zu mindestens 75% in Geldmarkinstrumente und Investmentanteile, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie auf Basis von Nachhaltigkeitsmerkmalen, die von der Gesellschaft für den Fonds definiert wurden und die sich auf die sogenannten ESG-Faktoren Umwelt (Environment - "E"), Soziales (Social - "S") und Unternehmensführung (Governance - "G") beziehen. Neben umsatzbezogenen Mindestausschlüssen für Unternehmen z.B. in den Bereichen Kohle, Rüstung, Tabak und weiteren fossilen Brennstoffen erfolgt eine Steuerung nach ausgewählten Fokus-SDGs (17 Sustainable Development Goals) und die Berücksichtigung von Fokus-PAIs (Principal Adverse Impacts - wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren).

Performance-Diagramm (20.09.2023)

Performance (20.09.2023)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
11,47 % 6,89 % 8,70 % 9,86 % 10,27 % 7,28 %

Kumulierte Performance (20.09.2023)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
11,47 % 6,89 % 28,42 % 60,05 % 166,07 % 223,00 %

Performance im Jahr (20.09.2023)

2022 2021 2020 2019 2018
-21,22 % 35,64 % 16,08 % 32,01 % -6,05 %

Risikokennzahlen (20.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
16,41 % 18,24 % 20,54 %
Sharpe Ratio info icon
0,26 0,45 0,47
Max. Verlust in Monaten info icon
1 3 3
Max. Draw Down info icon
-8,38 % -25,62 % -30,81 %

Risiko-Rendite-Matrix (20.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (20.09.2023)

Vermögensaufteilung

Aktien 99,58 %
Kasse 0,51 %

Top 10 Holdings

Microsoft 8,34 %
Nvidia 7,17 %
Marsh&Mc-Iennan 3,29 %
Linde PLC 3,28 %
VISA INC 3,21 %

Länder/ Regionen

USA 74,33 %
Irland 7,17 %
Frankreich 7,14 %
Niederlande 3,93 %
Schweiz 2,16 %

Branchen

Technologie 37,70 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 20,76 %
Finanzdienstleister 11,22 %
Versicherungen 8,46 %
Gesundheit 7,19 %

Stammdaten

Fondsname LBBW Global Warming R
ISIN DE000A0KEYM4
Anlageklasse Aktiv verwaltete Fonds
Auflagedatum 15.01.2007
Laufende Kosten 1,73 % (03.07.2023)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 5

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht