Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der LBBW Nachhaltigkeit Aktien investiert überwiegend in Aktien, die innerhalb ihrer Branche ein überdurchschnittliches ökologisches und soziales Ranking aufweisen (Best in Class). Grundlage der Auswahl ist eine anhand von ca. 200 Kriterien durchgeführte Bewertung, derzeit durch die ISS ESG, einem weltweit führenden Anbieter von Informationen über die soziale und ökologische Entwicklung von Unternehmen, Branchen und Ländern. Im ersten Schritt wird die ökologische und soziale Unternehmensverantwortung überprüft. In Gesellschaften mit kontroversen Geschäftsfeldern bzw. Geschäftspraktiken wird nicht investiert. Dazu zählen z.B. Atomenergie, Rüstung, Tabak, Abtreibung, Glücksspiel, Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen. Im zweiten Schritt wird unter Beachtung zahlreicher streng betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte entschieden, in welche der verbleibenden Titel investiert wird. Hierbei wird derzeit für mindestens 51% des Fondsvermögens in europäische Aktiengesellschaften investiert.
Performance-Diagramm (20.03.2023)
Performance (20.03.2023)
Performance im Jahr (20.03.2023)
Risikokennzahlen (20.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität p.a. |
17,27 % |
18,79 % |
18,12 % |
Sharpe Ratio |
-0,32 |
0,84 |
0,27 |
Max. Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
Max. Draw Down |
-17,40 % |
-26,18 % |
-32,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix (20.03.2023)
Portfolioallokation (20.03.2023)
Vermögensaufteilung
Aktien |
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95,87 % |
Kasse |
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4,22 % |
Top 10 Holdings
Air Liquide |
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3,64 % |
KION GROUP AG |
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3,17 % |
L´Oreal |
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2,97 % |
Hannover Rück |
|
2,83 % |
Relxx |
|
2,77 % |
Länder/ Regionen
Deutschland |
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28,61 % |
Frankreich |
|
26,42 % |
Vereinigtes Königreich |
|
12,13 % |
Niederlande |
|
9,21 % |
Schweiz |
|
6,71 % |
Branchen
Weitere Anteile |
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32,62 % |
Holdings |
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19,23 % |
Chemie + Pharma |
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18,38 % |
Banken + Versicherungen |
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15,56 % |
Bau & Baustoffe |
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6,13 % |