LBBW Nachhaltigkeit Aktien R

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der LBBW Nachhaltigkeit Aktien investiert überwiegend in Aktien, die innerhalb ihrer Branche ein überdurchschnittliches ökologisches und soziales Ranking aufweisen (Best in Class). Grundlage der Auswahl ist eine anhand von ca. 200 Kriterien durchgeführte Bewertung, derzeit durch die ISS ESG, einem weltweit führenden Anbieter von Informationen über die soziale und ökologische Entwicklung von Unternehmen, Branchen und Ländern. Im ersten Schritt wird die ökologische und soziale Unternehmensverantwortung überprüft. In Gesellschaften mit kontroversen Geschäftsfeldern bzw. Geschäftspraktiken wird nicht investiert. Dazu zählen z.B. Atomenergie, Rüstung, Tabak, Abtreibung, Glücksspiel, Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen. Im zweiten Schritt wird unter Beachtung zahlreicher streng betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte entschieden, in welche der verbleibenden Titel investiert wird. Hierbei wird derzeit für mindestens 51% des Fondsvermögens in europäische Aktiengesellschaften investiert.

Performance-Diagramm (30.06.2022)

Performance (30.06.2022)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-20,56 % -15,18 % 5,14 % 3,98 % 7,63 % 5,63 %

Performance im Jahr (30.06.2022)

2021 2020 2019 2018 2017
18,88 % 14,48 % 23,55 % -12,31 % 12,80 %

Risikokennzahlen (30.06.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 19,38 % 20,62 % 17,55 %
Sharpe Ratio -0,76 0,28 0,25
Max. Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Draw Down -22,84 % -32,91 % -32,91 %

Risiko-Rendite-Matrix (30.06.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (30.06.2022)

Vermögensaufteilung

Aktien 98,92 %
Kasse 1,06 %
Weitere Anteile 0,02 %

Top 10 Holdings

ASML NV 4,07 %
Münchner Rück 3,84 %
Lanxess 3,69 %
Merck KGAA 3,42 %
London Stock Exchange 2,92 %

Stammdaten

Fondsname LBBW Nachhaltigkeit Aktien R
ISIN DE000A0NAUP7
Anlageklasse Aktiv verwaltete Fonds
Auflagedatum 15.10.2008
Laufende Kosten 1,63 % (27.01.2022)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 6

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