Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen hohen Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien aus den Regionen Europa und Nordamerika, Aktien aus anderen Regionen weltweit können beigemischt werden. Der Fonds kann auch in Aktien anderer Währungen als seiner Referenzwährung, dem Euro, investieren, der Anteil ist auf maximal 70% begrenzt. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein.
Performance-Diagramm (11.01.2021)
Performance (11.01.2021)
Performance im Jahr (11.01.2021)
Risikokennzahlen (11.01.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
17,54 % |
12,63 % |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
0,47 |
0,60 |
n.v. |
| Max. Verlust in Monaten |
3 |
3 |
n.v. |
| Max. Draw Down |
-23,45 % |
-23,45 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix (11.01.2021)
Portfolioallokation (11.01.2021)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
70,90 % |
| Anleihen |
|
12,40 % |
| Kasse |
|
9,10 % |
| Investmentanteile |
|
7,70 % |
Top 10 Holdings
| PayPal |
|
3,70 % |
| Teleperformance |
|
3,00 % |
| Sika |
|
2,90 % |
| Nestle |
|
2,80 % |
| Dollar General |
|
2,60 % |
