LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit

Anlagepolitik

Der LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit ist ein ausgewogen ausgerichteter Wertpapier-Mischfonds. Das Anlageziel des Fonds ist es unter möglichst wenig Schwankungen langfristig Vermögen aufzubauen. Er kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Hierbei beträgt die maximale Quote für Investitionen in Aktien 50 % des Fondsvermögens. Das Fondsvermögen wird überwiegend nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit investiert. Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, gelten als nachhaltig, wenn der jeweilige Emittent ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Unternehmenskonzept verfolgt. Bei Staatsanleihen und Anleihen von öffentlichen Emittenten steht ein gutes Abschneiden in der Bewertung der Menschen- und Arbeitsrechte, der Klimapolitik und der Bekämpfung von Korruption im Fokus. Investitionen in Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit Rüstung, Atomenergie oder Agrar-Gentechnologie erwirtschaften, dürfen nicht getätigt werden. Investitionen in Anleihen von Staaten, deren Politik es ist, die oben genannten Industriezweige in erheblichem Maß zu fördern, dürfen ebenfalls nicht getätigt werden. Das Fondsvermögen wird überwiegend nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit investiert. Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, gelten als nachhaltig, wenn der jeweilige Emittent ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Unternehmenskonzept verfolgt. Bei Staatsanleihen und Anleihen von öffentlichen Emittenten steht ein gutes Abschneiden in der Bewertung der Menschen- und Arbeitsrechte, der Klimapolitik und der Bekämpfung von Korruption im Fokus. Investitionen in Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit Rüstung, Atomenergie oder Agrar-Gentechnologie erwirtschaften, dürfen nicht getätigt werden. Investitionen in Anleihen von Staaten, deren Politik es ist, die oben genannten Industriezweige in erheblichem Maß zu fördern, dürfen ebenfalls nicht getätigt werden.

Performance-Diagramm (14.01.2021)

Performance (14.01.2021)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,78 % 7,06 % n.v. n.v. n.v. 4,12 %

Performance im Jahr (14.01.2021)

2020 2019 2018 2017 2016
6,39 % 9,06 % -5,08 % n.v. n.v.

Risikokennzahlen (14.01.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 11,45 % n.v. n.v.
Sharpe Ratio 0,66 n.v. n.v.
Max. Verlust in Monaten 2 n.v. n.v.
Max. Draw Down -17,64 % n.v. n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (14.01.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (14.01.2021)

Vermögensaufteilung

Renten 52,64 %
Aktien 38,36 %
Kasse 9,14 %

Top 10 Holdings

Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21 9,45 %
SPANIEN 15-25 3,35 %
Orsted A/S 3,06 %
Königreich Niederlande Anl. 15/25 2,54 %
Königreich Niederlande Anl. 19/40 2,45 %

Stammdaten

Fondsname LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit
ISIN DE000A2DHTQ9
Anlageklasse Gemanagte Strategien
Auflagedatum 15.06.2018
Laufende Kosten 1,46 % (07.08.2020)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 4

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