Anlagepolitik
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert in verschiedene Assetklassen, Währungen und Regionen angelegt, wobei der Anteil von OGAW-ETFs ("ETFs") mindestens 51% des Fondsvermögens betragen muss. Die Investition in Aktien und Aktienfonds (inkl. ETFs) erfolgt zwischen 30% und 70% des Fondsvermögens.
Performance-Diagramm (05.12.2023)
Performance (05.12.2023)
Kumulierte Performance (05.12.2023)
Performance im Jahr (05.12.2023)
Risikokennzahlen (05.12.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
|
5,84 % |
7,95 % |
n.v. |
|
|
-0,27 |
-0,03 |
n.v. |
|
|
3 |
3 |
n.v. |
|
|
-5,36 % |
-17,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix (05.12.2023)
Portfolioallokation (05.12.2023)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
45,00 % |
| Renten |
|
34,00 % |
| Fonds |
|
10,00 % |
| Rohstoffe |
|
7,00 % |
| Kasse |
|
4,00 % |
Top 10 Holdings
| Deka MSCI Europe UCITS ETF |
|
12,07 % |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) |
|
7,37 % |
| Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF |
|
6,66 % |
| Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor EUR Hedged Accumulation |
|
6,04 % |
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-Euro |
|
5,08 % |
