LBBW Mobilität der Zukunft R

Anlagepolitik

Mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, welche die Weiterentwicklungen im Bereich der Mobilität der Zukunft unterstützen. Hierunter fallen Unternehmen, welche den Stand der Technik in Bezug auf Fortbewegungs- und Transportkonzepte, Mobilitätslösungen sowie den diesbezüglichen Stand der Forschung weiterentwickeln und vorantreiben und anstreben, hiermit aktuell oder zukünftig nicht unwesentliche Teile ihres Umsatzes zu erzielen. Der Begriff "Mobilität der Zukunft" steht für den Wandel in der Art und Weise, wie sich Menschen weltweit fortbewegen, sowie Güter und Dienstleistungen transportiert werden. Dieser Wandel wird unter anderem durch die Elektrifizierung, Automatisierung, Share Economy und bessere Vernetzung von Transportmitteln bestimmt. Im Rahmen des Investmentprozesses stehen dem Fondsmanagement interne und externe Researchquellen zur Unternehmensanalyse zur Verfügung. Der Fondsmanager kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern.

Performance-Diagramm (20.03.2023)

Performance (20.03.2023)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
5,28 % -11,62 % 16,10 % n.v. n.v. 8,24 %

Performance im Jahr (20.03.2023)

2022 2021 2020 2019 2018
-26,26 % 22,22 % 33,24 % 3,30 % n.v.

Risikokennzahlen (20.03.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 21,68 % 20,77 % n.v.
Sharpe Ratio -0,56 0,78 n.v.
Max. Verlust in Monaten 2 3 n.v.
Max. Draw Down -19,74 % -29,24 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (20.03.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (20.03.2023)

Vermögensaufteilung

Aktien 98,24 %
Kasse 1,84 %

Top 10 Holdings

Schneider Electric SA 3,45 %
Infineon 2,98 %
Ansys inc 2,78 %
Samsung SDI 2,51 %
EnerSys Inc 2,42 %

Länder/ Regionen

USA 40,12 %
Frankreich 9,19 %
Deutschland 7,82 %
Niederlande 6,97 %
Korea, Republik (Südkorea) 5,51 %

Branchen

Technologie 36,35 %
Fahrzeugbau 25,23 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 19,06 %
Chemie 6,88 %
Ressourcen & Bodenschätze 6,33 %

Stammdaten

Fondsname LBBW Mobilität der Zukunft R
ISIN DE000A2PND96
Anlageklasse Aktiv verwaltete Fonds
Auflagedatum 05.11.2019
Laufende Kosten 1,48 % (01.01.2023)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 4

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