LBBW Mobilität der Zukunft R

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, welche die Weiterentwicklungen im Bereich der Mobilität der Zukunft unterstützen. Hierunter fallen Unternehmen, welche den Stand der Technik in Bezug auf Fortbewegungs- und Transportkonzepte, Mobilitätslösungen sowie den diesbezüglichen Stand der Forschung weiterentwickeln und vorantreiben und anstreben, hiermit aktuell oder zukünftig nicht unwesentliche Teile ihres Umsatzes zu erzielen. Der Begriff "Mobilität der Zukunft" steht für den Wandel in der Art und Weise, wie sich Menschen weltweit fortbewegen, sowie Güter und Dienstleistungen transportiert werden. Dieser Wandel wird unter anderem durch die Elektrifizierung, Automatisierung, Share Economy und bessere Vernetzung von Transportmitteln bestimmt. Im Rahmen des Investmentprozesses stehen dem Fondsmanagement interne und externe Researchquellen zur Unternehmensanalyse zur Verfügung. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie hat auch keinen Vergleichsmaßstab als Orientierung. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.

Performance-Diagramm (12.06.2024)

Performance (12.06.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
9,98 % 5,35 % 0,53 % n.v. n.v. 8,90 %

Kumulierte Performance (12.06.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
9,98 % 5,35 % 1,59 % n.v. n.v. 48,12 %

Performance im Jahr (12.06.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
8,57 % -26,26 % 22,22 % 33,24 % 3,30 %

Risikokennzahlen (12.06.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
13,88 % 18,43 % n.v.
Sharpe Ratio info icon
0,11 -0,05 n.v.
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 n.v.
Max. Draw Down info icon
-16,40 % -31,07 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (12.06.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (12.06.2024)

Vermögensaufteilung

Aktien 98,17 %
Kasse 1,80 %
Weitere Anteile 0,03 %

Top 10 Holdings

Schneider Electric SA 3,91 %
EATON PLC 3,76 %
Analog Devices 3,45 %
Byd Co Ltd 3,17 %
Delphi Autom. Syst. 3,14 %

Länder/ Regionen

USA 39,95 %
Frankreich 11,21 %
Japan 6,76 %
Niederlande 6,57 %
Schweiz 5,78 %

Branchen

Technologie 44,56 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 23,75 %
Fahrzeugbau 17,20 %
Chemie 4,48 %
Weitere Anteile 3,90 %

Stammdaten

Fondsname LBBW Mobilität der Zukunft R
ISIN DE000A2PND96
Anlageklasse Aktiv verwaltete Fonds
Auflagedatum 05.11.2019
Laufende Kosten 1,48 % (21.03.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 4

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht