Kreissparkasse Göppingen - Barbarossa: Wachstum
Anlagepolitik
Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds das Netto-Fondsvermögen in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien und aktiennahe Instrumente 0-70%, Rohstofffonds, -zertifikate 0-15 %, Alternative Investments 0-10%, Fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0-100% Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0-100%.
Performance-Diagramm (04.06.2025)
Performance (04.06.2025)
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | Berechneter Zeitraum vom |
---|---|---|---|---|---|---|
1,61 % | 9,67 % | 6,49 % | 5,34 % | 3,50 % | 2,27 % |
Kumulierte Performance (04.06.2025)
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
---|---|---|---|---|---|
1,61 % | 9,67 % | 20,78 % | 29,72 % | 41,13 % | 47,73 % |
Performance im Jahr (04.06.2025)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
13,52 % | 11,75 % | -15,77 % | 12,46 % | 9,49 % |
Risikokennzahlen (04.06.2025)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität p.a.
|
8,77 % | 6,72 % | 6,58 % |
Sharpe Ratio
|
0,74 | 0,55 | 0,59 |
Max. Verlust in Monaten
|
3 | n.v. | n.v. |
Max. Draw Down
|
-9,60 % | -9,60 % | -17,04 % |
Risiko-Rendite-Matrix (04.06.2025)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Vermögensaufteilung
gemischte Werte | 100,00 % |
Stammdaten
Fondsname | Kreissparkasse Göppingen - Barbarossa: Wachstum |
ISIN | LU0332978740 |
Anlageklasse | Bankspezifische Fonds |
Auflagedatum | 18.01.2008 |
Laufende Kosten | 1,00 % (07.02.2025) |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Währung | EUR |
SRI | 3 |