Anlagepolitik
Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds das Netto-Fondsvermögen in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien und aktiennahe Instrumente 0-70%, Rohstofffonds, -zertifikate 0-15 %, Alternative Investments 0-10%, Fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0-100% Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0-100%.
Performance-Diagramm (13.06.2023)
Performance (13.06.2023)
Kumulierte Performance (13.06.2023)
Performance im Jahr (13.06.2023)
Risikokennzahlen (13.06.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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6,27 % |
6,29 % |
6,48 % |
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-0,03 |
0,38 |
0,55 |
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2 |
3 |
3 |
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-7,58 % |
-17,04 % |
-17,04 % |
Risiko-Rendite-Matrix (13.06.2023)
Portfolioallokation (13.06.2023)
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile |
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90,00 % |
| Kasse |
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10,00 % |
Top 10 Holdings
| EUWAX Gold II |
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5,18 % |
| Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF |
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3,49 % |
| BERKSHIRE HAT 1.62% 16/12/2034 |
|
3,27 % |
| Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF |
|
2,50 % |
| Automatic Data Processing |
|
1,85 % |
