Kreissparkasse Göppingen - Barbarossa: Chance
Anlagepolitik
Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds das Netto-Fondsvermögen in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien und aktiennahe Instrumente 0-100%, Rohstofffonds und -zertifikate 0-15%, Alternative Investments 0-10%, Fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0-50%, Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0-100%.
Performance-Diagramm (13.05.2025)
Performance (13.05.2025)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | Berechneter Zeitraum vom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,72 % | 11,17 % | 8,98 % | 9,07 % | 6,03 % | 4,57 % |
Kumulierte Performance (13.05.2025)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,72 % | 11,17 % | 29,48 % | 54,39 % | 79,61 % | 90,76 % |
Performance im Jahr (13.05.2025)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 20,26 % | 16,09 % | -18,95 % | 20,42 % | 14,09 % |
Risikokennzahlen (13.05.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
|
Volatilität p.a.
|
14,24 % | 10,59 % | 10,46 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,55 | 0,59 | 0,73 |
|
Max. Verlust in Monaten
|
3 | n.v. | n.v. |
|
Max. Draw Down
|
-15,14 % | -15,14 % | -20,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix (13.05.2025)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Vermögensaufteilung
| gemischte Werte | 100,00 % |
Stammdaten
| Fondsname | Kreissparkasse Göppingen - Barbarossa: Chance |
| ISIN | LU0332978823 |
| Anlageklasse | Bankspezifische Fonds |
| Auflagedatum | 18.01.2008 |
| Laufende Kosten | 1,00 % (07.02.2025) |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Währung | EUR |
| SRI | 3 |