Anlagepolitik
Anlageziel dieses Teilfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds zu mindestens 61% in Aktien an. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden die Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich beispielsweise an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten.
Performance-Diagramm (04.10.2024)
Performance (04.10.2024)
Kumulierte Performance (04.10.2024)
Performance im Jahr (04.10.2024)
Risikokennzahlen (04.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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11,47 % |
14,28 % |
16,00 % |
|
1,70 |
0,29 |
0,63 |
|
1 |
3 |
3 |
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-8,50 % |
-19,21 % |
-28,84 % |
Risiko-Rendite-Matrix (04.10.2024)
Portfolioallokation (04.10.2024)
Vermögensaufteilung
Aktien |
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96,61 % |
Kasse |
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3,39 % |
Top 10 Holdings
!Microsoft |
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4,74 % |
!Apple Com |
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4,43 % |
Nvidia |
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4,38 % |
Amazon.com |
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2,72 % |
Alphabet Inc A |
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2,63 % |
Länder/ Regionen
USA |
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68,48 % |
Weitere Anteile |
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8,68 % |
Schweiz |
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4,15 % |
Japan |
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3,90 % |
Vereinigtes Königreich |
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3,79 % |
Branchen
Informationstechnologie |
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31,95 % |
Gesundheitsvorsorge |
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12,84 % |
Finanzdienstleistungen |
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12,18 % |
Industrie |
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11,42 % |
Konsumgüter |
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9,77 % |