Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert weltweit in ein breites Anlageuniversum aus großen und mittelgroßen Unternehmen. Das Fondsmanagement sucht dabei Aktien nach der LowRisk-Strategie aus, d.h. die Zusammenstellung eines Portfolios erfolgt aus Aktien mit vergleichsweise geringerem Risiko und zugleich Renditepotential.
Performance-Diagramm (25.11.2022)
Performance (25.11.2022)
Performance im Jahr (25.11.2022)
Risikokennzahlen (25.11.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
12,77 % |
14,18 % |
12,50 % |
| Sharpe Ratio |
0,31 |
0,49 |
0,65 |
| Max. Verlust in Monaten |
2 |
2 |
4 |
| Max. Draw Down |
-9,74 % |
-28,59 % |
-28,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix (25.11.2022)
Portfolioallokation (25.11.2022)
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile |
|
97,78 % |
| Kasse |
|
2,22 % |
Top 10 Holdings
| Johnson & Johnson |
|
1,62 % |
| Microsoft |
|
1,55 % |
| Roche Hldg. Genusssch. |
|
1,37 % |
| Amgen |
|
1,34 % |
| General Mills |
|
1,15 % |
