Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert weltweit in ein breites Anlageuniversum aus großen und mittelgroßen Unternehmen. Das Fondsmanagement sucht dabei Aktien nach der LowRisk-Strategie aus, d.h. die Zusammenstellung eines Portfolios erfolgt aus Aktien mit vergleichsweise geringerem Risiko und zugleich Renditepotential.
Performance-Diagramm (14.01.2021)
Performance (14.01.2021)
Performance im Jahr (14.01.2021)
Risikokennzahlen (14.01.2021)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität p.a. |
19,63 % |
13,68 % |
12,05 % |
Sharpe Ratio |
-0,22 |
0,39 |
0,58 |
Max. Verlust in Monaten |
2 |
3 |
4 |
Max. Draw Down |
-28,59 % |
-28,59 % |
-28,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix (14.01.2021)
Portfolioallokation (14.01.2021)
Top 10 Holdings
Roche Hldg. Genusssch. |
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1,36 % |
Verizon Communications |
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1,28 % |
Procter & Gamble |
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1,27 % |
Nestle |
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1,27 % |
Merck & Co. Inc. |
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1,25 % |