Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert weltweit in ein breites Anlageuniversum aus großen und mittelgroßen Unternehmen. Das Fondsmanagement sucht dabei Aktien nach der LowRisk-Strategie aus, d.h. die Zusammenstellung eines Portfolios erfolgt aus Aktien mit vergleichsweise geringerem Risiko und zugleich Renditepotential.
Performance-Diagramm (29.03.2023)
Performance (29.03.2023)
Performance im Jahr (29.03.2023)
Risikokennzahlen (29.03.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
12,47 % |
11,51 % |
12,40 % |
| Sharpe Ratio |
-0,30 |
1,01 |
0,65 |
| Max. Verlust in Monaten |
2 |
2 |
2 |
| Max. Draw Down |
-9,74 % |
-9,74 % |
-28,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix (29.03.2023)
Portfolioallokation (29.03.2023)
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile |
|
97,88 % |
| Kasse |
|
2,12 % |
Top 10 Holdings
| Johnson & Johnson |
|
1,32 % |
| Microsoft |
|
1,22 % |
| Sanofi |
|
1,18 % |
| Unilever PLC |
|
1,14 % |
| Nestle SA |
|
1,11 % |
Länder/ Regionen
| USA |
|
57,64 % |
| Weitere Anteile |
|
7,71 % |
| Kanada |
|
6,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,26 % |
| Japan |
|
6,18 % |
Branchen
| Gesundheitsvorsorge |
|
22,49 % |
| Basiskonsumgüter |
|
17,22 % |
| Informationstechnologie |
|
14,31 % |
| Industrie |
|
13,97 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
8,22 % |
