Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert weltweit in ein breites Anlageuniversum aus großen und mittelgroßen Unternehmen. Das Fondsmanagement sucht dabei Aktien nach der LowRisk-Strategie aus, d.h. die Zusammenstellung eines Portfolios erfolgt aus Aktien mit vergleichsweise geringerem Risiko und zugleich Renditepotential.
Performance-Diagramm (14.01.2021)
Performance (14.01.2021)
Performance im Jahr (14.01.2021)
Risikokennzahlen (14.01.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
19,63 % |
13,68 % |
12,05 % |
| Sharpe Ratio |
-0,22 |
0,39 |
0,58 |
| Max. Verlust in Monaten |
2 |
3 |
4 |
| Max. Draw Down |
-28,59 % |
-28,59 % |
-28,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix (14.01.2021)
Portfolioallokation (14.01.2021)
Top 10 Holdings
| Roche Hldg. Genusssch. |
|
1,36 % |
| Verizon Communications |
|
1,28 % |
| Procter & Gamble |
|
1,27 % |
| Nestle |
|
1,27 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
1,25 % |
