Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert weltweit in ein breites Anlageuniversum aus großen und mittelgroßen Unternehmen. Das Fondsmanagement sucht dabei Aktien nach der LowRisk-Strategie aus, d.h. die Zusammenstellung eines Portfolios erfolgt aus Aktien mit vergleichsweise geringerem Risiko und zugleich Renditepotential.
Performance-Diagramm (04.08.2021)
Performance (04.08.2021)
Performance im Jahr (04.08.2021)
Risikokennzahlen (04.08.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
8,92 % |
13,25 % |
11,69 % |
| Sharpe Ratio |
2,30 |
0,65 |
0,64 |
| Max. Verlust in Monaten |
2 |
2 |
4 |
| Max. Draw Down |
-5,56 % |
-28,59 % |
-28,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix (04.08.2021)
Top 10 Holdings
| Microsoft |
|
1,56 % |
| Roche Hldg. Genusssch. |
|
1,48 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,46 % |
| Verizon Communications |
|
1,36 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
1,30 % |
